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創(chuàng)業(yè)投資12條鐵律:最好的創(chuàng)業(yè)點子是分拆別人已在做的功能
日期:2015/7/21  人氣指數(shù):9676

       摘要最好的創(chuàng)業(yè)點子基本有如下特點:(1)既有強者像扔玩具一樣拋棄了它;(2)分拆別人已在做的功能;(3)一開始往往是個愛好;(4)經(jīng)常挑戰(zhàn)社會規(guī)范。
       1、“如果每個人都喜歡你的點子,我可能會擔心這個點子的前瞻性不夠。”  
       任何想創(chuàng)業(yè)的人,都應該是在找一個“被錯誤定價的機會”,雖然市場很快會自動糾正消除這種機會,但總有一個經(jīng)濟體,它明顯充滿不確定性,而這些經(jīng)濟體,就是創(chuàng)業(yè)者尋找機會的最優(yōu)秀區(qū)域?! ?br />       通常而言,大企業(yè)會對信息流通已經(jīng)很充分的地方進行投資,Chris Dixon 關(guān)于這點的原話是:如果所有人都覺得你主意不錯,那可能就是在說:這里不會有明顯利潤?! ?br />        實際上,所有聰明的投資人也在渴求資產(chǎn)的錯誤定價。這方面,沒有比讀 Howard Marks 的書更好,他追溯了偏見和封閉意識的源頭:資本剛性、心理學意義上的成功定義,以及從眾行為。市場不是完全有效的,在私人、新興和模糊市場,表現(xiàn)尤其低效。  
       2、“如何發(fā)現(xiàn)一個真正的好點子?這種感覺,就像你需要知道一個秘密,這個秘密 Peter Thiel 這么形容:一些你相信,但絕大部分人不信的東西。那么你到底要怎么發(fā)現(xiàn)?(1)這個領(lǐng)域你比別人更懂;(2)你比別人更清楚問題所在;(3)從獨特的生活經(jīng)驗中借鑒。” 
      “我的觀點,有關(guān)成功的最好預測是,是否存在著什么像 David Lee 所說的:‘創(chuàng)始人/市場驗證’這樣的東西。這是指:創(chuàng)始人對自己進入的市場,理解非常深刻;以及人們通常所說的:創(chuàng)始人基本上是在‘人格化’自己產(chǎn)品,業(yè)務以及最終的公司。” 
       這里的意思是:最可能知道“秘密”在哪的人,通常是那些有非常深厚專業(yè)知識的人。換句話說,創(chuàng)建產(chǎn)品的最好方法,以及把產(chǎn)品帶向市場和消費者需要的最好方法,絕不是沒有深厚專業(yè)知識、不理解技術(shù)的人能做到的。  
       從另一個角度思考這個問題,也就是我們平常說的企業(yè)“護城河”,及企業(yè)的“可持續(xù)競爭優(yōu)勢”,創(chuàng)始人和創(chuàng)業(yè)公司員工,是公司“護城河”的貢獻者,他們給這個“護城河”帶來直接和間接影響?! ?br />        其它一項能對所在行業(yè)進行很深理解的技能則是:你能夠看見一種“現(xiàn)象”的能力:當一些更大東西,凌駕于部分相加的總和時,有些人能通過深刻的專業(yè)知識,比其他人更先看到這種潛在機會?! ?br />        3、“種子投資,以及早期創(chuàng)業(yè),本質(zhì)上是一件有關(guān)‘得到多少優(yōu)質(zhì)信息’的事,而幾乎所有信息在此刻,很遺憾,都沒有公布,即你不知道。”
      關(guān)于商業(yè),本質(zhì)上,有質(zhì)量的信息是非常難獲得的,創(chuàng)業(yè)公司也是,真正有價值的信息,是那些能幫創(chuàng)業(yè)公司找到并創(chuàng)建他們正尋求的定價錯誤機會的信息,可惜的是,“不確定性”在創(chuàng)業(yè)早期,基本上就是企業(yè)家的朋友?! ?br />        而偉大風險投資家的任務,就是給企業(yè)家支持,幫他們進入到一個網(wǎng)絡,這個網(wǎng)絡,允許企業(yè)家去快速及低成本找到他們需要的信息。同樣原則,這種對信息的渴望,也適用風險投資本身,最好的投資人,總是在試圖尋找信息,尤其是那些還沒公開發(fā)布的信息?! ?br />        4、“化腐朽為神奇,被普遍定義為創(chuàng)業(yè)點子的意思。但它只是狹義定義,好創(chuàng)業(yè)公司的點子,實質(zhì)是多方面的。這么解釋可能更好:依據(jù)世界的發(fā)展變化,來考慮延續(xù)多年這樣一個時間長度的,多種可能性路徑。” 
     “最好的創(chuàng)業(yè)點子基本有如下特點:(1)既有強者像扔玩具一樣拋棄了它;(2)分拆別人已在做的功能;(3)一開始往往是個愛好;(4)經(jīng)常挑戰(zhàn)社會規(guī)范。”  
     “同時,最好的想法總來源于直接經(jīng)驗……當你從傳統(tǒng)智慧中區(qū)分出你的直接經(jīng)驗,這里,就是產(chǎn)生最好創(chuàng)業(yè)點子的地方。”  
       案例之一:十分早期階段,“手機”只對商業(yè)人士有足夠價值,且這個人群數(shù)量很少,開始時,設備裝置很大,我還記得房產(chǎn)經(jīng)紀人和建筑工地工作的人,是其中最大用戶?;A設施方面,則需要像西雅圖這樣的城市,才能有三個非常高的塔來送達信號。最終,手機出現(xiàn),但非常貴,又重又大。過去時間段,麥肯錫曾有過非常著名的預測:只要“座機”還在,就不可能有人用手機。麥肯錫直接否定了 Craig McCaw 認為大有價值的東西,當時,Craig McCaw 對人類擁有手機后能達到的能力,稱其為“游牧”。也就是說,當時一些人把手機看成“玩具”,實際情況也差不多:我買第一部手機花了約 4000 美金,當我在一些公眾場合使用它,我覺得尷尬,因為談到手機大家都會皺眉看你?! ?br />        5、“比起想出一個好點子。你真正應該關(guān)注的是:早期推薦營銷你項目時,實際上你應該去推銷的,是你自己和你的團隊。
       當然,展示自己的一個最優(yōu)方式,就是先建立產(chǎn)品原型,這也是為什么這么多風投告訴企業(yè)家‘等你有 Demo 再回來談”的原因。他們對這個產(chǎn)品是否能建立起來其實一點也不懷疑,他們真正疑惑的是:這個東西,是否能由你把它建起來。”  偉大點子當然重要,但團隊的執(zhí)行能力,比任何一個聰明點子更值得被考慮。許多人看到報紙上又報了什么新產(chǎn)品,總喜歡說:“我第一個想到了這個點子。”但這一點用也沒有,世上最好的想法如果沒有一個團隊去把它做出來,這想法就不會達到山的高度。Chris Dixon 說:一個團隊可以證明自己的最好證據(jù),就是執(zhí)行一些類似 Demo 的東西;最好證據(jù),是做些類似創(chuàng)建軟件的事,就像古老諺語:空談不如實踐,布丁好不好,一嘗便知。  
       6、“最聰明的人周末干的事,是其他人十年時間里所有工作日干的事的總和。”“愛好,就是最聰明的人花時間的地方,而這種時間的花費,他們不會用短期財務目標去衡量。”  
       Chris Dixon 不是在說聰明的人周末都在車庫里打乒乓球或棒球,他是指:最聰明的人,正在構(gòu)建一些像 PC、無人機,或更好的搜索引擎這樣的東西?! ?br />        這里有個關(guān)鍵因素是:一種先進技術(shù),對很聰明的人,非常有用,但如果只是使用這些技術(shù),它還沒帶來明顯經(jīng)濟回報。不過,幾乎不可避免的一個現(xiàn)象是:像“摩爾定律”這種技術(shù)驅(qū)動的東西,通常有成本較低,及性能足夠高的特征,這也使它從曾經(jīng)的愛好,變成為一個繁榮的商業(yè)技術(shù)。  
       順便說一句,現(xiàn)在要理解摩爾定律或許非常容易,但我要說的是:盡管我已經(jīng)是當時美國人中非常少數(shù)的能理解到摩爾定律威力的人之一,但我,依然低估了摩爾定律每年產(chǎn)生的威力?! ?br />        7、“這是技術(shù)的時代。技術(shù)正影響真實世界、交通、住房和醫(yī)療及所有一切,而這些領(lǐng)域,往往情況是:監(jiān)管更嚴格。這個問題,被意識到是嚴重問題才剛剛開始,技術(shù)將來發(fā)展的十年中,這些問題可能成為決定性問題。”  
       這是我如何判斷事情的一個案例,即一個人,是否能對未來做出一個真正非共識性的預測,而不是,只基于目前情況做預測。太多風投機構(gòu)都在隨大流,當其他人早已把機會轉(zhuǎn)到其他領(lǐng)域,他們才奔向這些趨勢。  
       要跑贏大盤,一個風險投資者必須思考 Howard Marks 講的這些話:實現(xiàn)卓越的投資業(yè)績,取決于你對價值判斷的洞察力,你必須比別人優(yōu)秀,這樣,你就必須學習別人還沒學習的東西,你必須能看到和別人不一樣的東西,或?qū)σ延袞|西能比其他人分析得更好?;旧暇褪沁@三點的大比拼,為自身利益而與“共識”有些偏差,看起來就像自殺,但偶爾做一做,是非常正確的,這也是讓 Chris Dixon 所以成為 Chris Dixon 的原因。  
       8、“任何向風投展示過項目的人都明白,風投對所謂的‘市場規(guī)模’著迷。”“如果你不能指出你是在解決一個市場規(guī)模達到 10 億美金的事,你基本很難從風投那獲得資金。(更小的,如天使和種子基金,也優(yōu)先考慮市場規(guī)模要素,但通常,這種基金會更自由靈活,他們經(jīng)常性投資那種‘唯一性’- 1 億美金的市場。”  
       “如果你和 VC 使用電子表格爭論市場規(guī)模,你早就已經(jīng)不在辯論桌上。”對早期創(chuàng)業(yè)公司,你絕不能依賴定量分析去估計市場規(guī)模。創(chuàng)業(yè)公司都在對廣泛和長期性的趨勢做賭博,好的風投,能理解這一點。”“那些填補有潛在需求的市場空白,但不真正改變世界的公司,往往有非常扎實的退出變現(xiàn),他們迫使既得利益者看到一個自己曾錯過的需求,于是做出收購這些創(chuàng)業(yè)公司作為回應。”  
        對尋求必要財務回報的 VC,創(chuàng)業(yè)公司正試圖解決的潛在市場規(guī)模必須巨大。但一方面,如果哪個創(chuàng)業(yè)者翻出一個電子表格,并試圖以此做有關(guān)市場規(guī)模的定量假設,那么基本,會摧毀創(chuàng)業(yè)者的信用分數(shù)。但另一方面,風投通常不喜歡看到?jīng)]映射到現(xiàn)實的、基于不切實際假設的分布曲線,他們確實希望看到不能用非常確定性的東西去界定的市場,但他們希望看見:能支持想象力的盡可能多的相關(guān)性事實,不想聽到把各種猜想當事實來談?! ?br />        9、“有兩種類型的投資者,一種是像 Ron Conways 這樣的:拼命找好的人才和幫助這些人創(chuàng)建偉大東西來創(chuàng)造價值;另一種,則只想要別人的一片天地。也就是‘創(chuàng)造者’和‘提取者’的差異,你要做的:是避免‘提取者’。”  
     “創(chuàng)始人常犯的一個錯誤是,把融資這件事看成是交易,但它其實,應該是種非常深刻的關(guān)系構(gòu)建。創(chuàng)始人經(jīng)常性地只是把錢當成了錢,但錢也分為很多種:聰明的錢、愚蠢的錢、高誠信的錢,以及低誠信的錢。”  
      特別是在美國,錢根本不是稀缺資源,真正的稀缺資源,是值得資助的初創(chuàng)公司。任何創(chuàng)業(yè)公司的收入,將顯著性由網(wǎng)絡中人和資源的介入,而有所提高,如果一個創(chuàng)業(yè)公司面臨兩種選擇:
      1)錢;
      2)錢+訪問這些資源的權(quán)利。那么當然,聰明的創(chuàng)業(yè)者會選后者。因為大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司的競爭環(huán)境,要么是贏家通吃,要么是贏家通吃大部分,即使是最小優(yōu)勢,也可能摘取成功和得到優(yōu)勢累積。也許有些創(chuàng)始人,會因為一個風險投資人是個非常會向公眾造勢或非常有名的“啦啦隊長”而歡呼,但真正聰明的企業(yè)家,會喜歡那種能直接在像招聘或者如何對產(chǎn)品進行定價,以及分銷等非常具體事情上幫上忙的投資人?! ?br />        10、“VC們有投資組合,他們想大贏,所以寧可要更少彩票;但對創(chuàng)業(yè)者,創(chuàng)業(yè)就是他生命。假設,現(xiàn)在你融了 500 萬美金,同時,你有一個 5000 萬美金的 Offer(指有收購邀約,即創(chuàng)業(yè)者的退出機會),企業(yè)家通常會想:‘我可以開始另一家公司了。’但風投思維可能是這樣:‘等一下!我們已經(jīng)投資數(shù)十億美元了。’”  
        Chris Dixon同時是風投也是創(chuàng)業(yè)者,在這組問題上,他有雙重同理心。他當然知道:這種情況下風投有緊張感是正確的,但值得討論的一個真正問題是:什么是解決這種緊張感的最好互惠互利方式?首先,需要對其中利害關(guān)系做個簡要說明,以下是巴菲特關(guān)于投資話題的一個見解:  
       “當然,一些投資策略需要多元化,如果在某個單一交易中存在顯著風險,那么整體風險就該通過投資多個獨立項目來平攤。多數(shù)風投采用這種策略,如果你選擇這種賭法,你就需要用一個“輪”的賭盤,這意味大量投資行為會發(fā)生,但這,基本是由“概率”決定的賭場,同時,這種模式也拒絕單一、巨大賭博。另一種情況下,多元化投資也需要發(fā)生,即:當投資人不是很懂某個特定業(yè)務的經(jīng)濟特點,只是相信他自己對某個美國產(chǎn)業(yè)的興趣而做出投資時。這種情況,投資人也該采取多元化,通過定期投資一些指數(shù)基金等等?! 〉绻愣?,能理解某個特定具體行業(yè)的經(jīng)濟周期,并已發(fā)現(xiàn)5到10個價格合理、且還具備長期競爭優(yōu)勢的公司,那么傳統(tǒng)多元化的投資方式對你其實是沒意義的。事實上,這種做法只會傷到你投資結(jié)果,并提高你風險。我真的很不理解,為什么這種類型的投資人,有時會選擇把錢放進排名自己第20個最喜歡的項目,而不是簡單直接把錢再給到排名自己最喜歡的項目里去,這里的“最喜歡”是指:投資人自己懂這個項目所在行業(yè);目前該項目展現(xiàn)出的風險最小;有最大盈利潛力。”這是投資人面臨的情況。但這里還涉及的另一問題是:創(chuàng)始人和創(chuàng)業(yè)員工“流動性”(套現(xiàn))問題。關(guān)于這點,最明智的答案需要具體問題具體分析,這里真沒有任何所謂正確公式。但Fred Wilson寫過一個非常有見地的帖子,他說:“在適當時機,提供給創(chuàng)始人流動性,將激勵創(chuàng)始人去做一個更長期時間的專注,并由此導致一個‘以更大估值退出’的結(jié)果。因為與普遍流行的看法相反,實際上,由創(chuàng)始人驅(qū)動什么時候公司‘退出’吧,這種情況發(fā)生機率,要多于投資人驅(qū)動。”Chis Dixon指出的最重要一點是:如果投資人不是非常有智慧地去處理這類事,極可能制造出緊張對立感,因為現(xiàn)在的創(chuàng)始人,已比以前創(chuàng)始人更聰明,他們能獲得的信息,也比以前更充分,他們會想要一個善解人意并體貼的風投?! ?br />        11、“如果你沒在每天基礎性的事情上被拒絕過,那么你野心還不夠大。
        我職業(yè)生涯中最有價值的課程,是我想打通技術(shù)世界,由此,我向一個大公司申請工作,向創(chuàng)業(yè)公司申請工作、向VC機構(gòu)申請工作,結(jié)果,我到處被拒。我有幾分不尋常的背景,我專業(yè)學的是哲學,同時我是自學成才的程序員,我從沒想過我職業(yè)生涯中最寶貴的經(jīng)驗,竟然就是厚臉皮,竟然就是我從不會對被拒絕這件事在意。并且事實上,我非常有種地,扭轉(zhuǎn)了局面并開始擁抱它,所以直到現(xiàn)在的每一天,我都在竭盡全力保持一種狀態(tài),那就是被別人拒絕。”  
       “銷售”這個行業(yè)處理拒絕的能力一直讓我著迷,為什么有些人能在遭受排斥和拒絕后依然契而不舍繼續(xù)敲門?為什么有些人能保持長久積極心態(tài)并最終促成生意?對一些人,別人的拒絕幾乎就可以讓他崩潰,但其他人,卻能自動充電并最終完成銷售,在我看來,這可能由“先天人格”和“技能組合”這兩個因素決定。  
       任何情況下,開始一項業(yè)務甚至哪怕是創(chuàng)建一個成功的職業(yè)生涯,都會遭遇比作為一個銷售員面臨的更糟情況,好多,是你壓根都沒想過的大拋盤。企業(yè)家需要不斷去向潛在員工、供應商、經(jīng)銷商、投資者和消費者推銷自己、自己業(yè)務和自己的產(chǎn)品,如果你不能賣也不會賣,那么開始創(chuàng)業(yè)可能是不明智的?! ?br />        12、“在我開始我第一個公司時,一個我認識的非常有經(jīng)驗的企業(yè)家和我說:‘準備好你的胃,接下來五年,你會經(jīng)常感覺惡心和鬧胃病。結(jié)果我確實如此。”  
      “你要么已開始一家公司,要么還沒。我這里說的‘開始’,是指:你在沒有任何錢、任何幫助、任何相信你的人(除了你關(guān)系緊密的朋友和家人)情況下的那種‘開始’。并且你正通過借來的小空間和信用卡債務在建立一個組織;它幾乎必然,被遲到了半小時、實際上完全沒做功課,沒做任何準備就匆匆跑來赴約的傲慢投資人駁回。它也意味著:眼巴巴地看著潛在員工,讓他們放棄安全的工作崗位,拋棄一切,來和你一起干;也意味著:在新聞媒體和博客上,沒有任何人關(guān)心你產(chǎn)品,沒有針對你的錯誤,出現(xiàn)哪怕任何一句批評的話,一切無聲無息;也意味著,你晚上睡不著覺,因為擔心現(xiàn)金用完;而即使是在白天,你的胃也像有很多蠕蟲在不停爬動,因為你恐懼,你是否會讓那些非常少數(shù)的真正相信你的人失望。”  
       我是Craig McCaw創(chuàng)建的公司的第三名員工,并且盡管我不是創(chuàng)始人,這也是一次完全改變了我生活的人生經(jīng)歷。由于我在同一天同時得到兩份 Offer,這一天,我記憶尤其深刻。其中一個崗位,是一個建立有些時間了的公司崗位,非常安全;而另一個,則有關(guān)創(chuàng)業(yè)。我最終的決定是:去經(jīng)歷生活,我對獲得更多生活經(jīng)驗的渴望,超過工作崗位能直接提供給我的貨幣報酬的渴望?! ?br />        Chris Dixon有關(guān)錯誤選擇職業(yè)生涯的情況,有過一個帖子:“人們往往會系統(tǒng)性地高估短期回報,而不是高估長期回報。這點,在越有野心的人格特質(zhì)的人那里,表現(xiàn)越明顯。他們的野心,促使他們很難放棄‘反正就在附近,那就向上走一步吧’這樣的欲望。”  
       曾經(jīng)有非常多次,我以為我犯了錯,因為我沒有選擇更安全和薪酬回報更高的工作,我?guī)缀踅?jīng)歷了Chris Dixon在那個帖子里說的所有一切,包括來自不少批評家的攻擊,我經(jīng)常擔心:其它雇員和我的家人,如果失敗這件事真發(fā)生,他們會怎么想。  
       我想:有關(guān)創(chuàng)業(yè)公司的傳說,真的是人類商業(yè)史上,遠遠還沒有被說或沒有被說透的那一部分傳奇吧。
       文:楊琳樺
 


  
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